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上畑 忠之

講師プロフィール

上畑 忠之 株式会社ホロスプランニング
京都オフィス所属 

プロフィール
1989年 株式会社長谷工コーポレーションに入社。
1999年 ゼネコンの営業マンからソニー生命保険会社へヘッドハンティングされ、おもに個人保険を中心に活動を行う。
顧客数のほとんどが紹介でのマーケティングであり、無限連鎖的に顧客を増加し、社内コンテストや社長杯入賞。
約5年間、ライフプランナーとして、コンサルティングセールスとコミニュケーションスキルを学び、ファイナンシャルプランナー資格習得。
2004年6月 株式会社ホロスプランニングに加盟。
ファイナンシャルプランナーとして活動中。
ソニー生命時代の「生活設計」と長谷工コーポレーション時代の「住まい」を観点にお客様のライフプランを作成し、コンサルティングを行う。
主に生命保険・損害保険の販売と住宅ローン・相続対策等のビジネス展開。
現在は、顧客管理を軸にアフターフォローからお客様のご紹介及び保険の見直し・追加販売が中心の活動。

実績

金融/各種セミナー

取得資格

AFP NPO日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定
宅地建物取引主任者
サイコム・ブレインズ公認:HPC®トレーナー

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